На Земле появляется Вестник смерти, скрывающийся под именем Павел. Он приходит к людям не как палач, а как тот, кто даёт шанс исправить ошибки перед концом. Но лишь тем, кто поверит в его слова. Смерть беспристрастна, и Паша лишь напоминает об этом.
С каждой встречей он всё сильнее привязывается к людям. Их эмоции, смех, слёзы — всё это для него в новинку. Он не понимает любви, но сердце вдруг замирает при виде одной женщины. Не знает, что такое юмор, но невольно улыбается шуткам. И хотя его долг — забирать души, он всё чаще откладывает прощание, словно боясь потерять то, чего у него никогда не было.