1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: КГБ обратит на неё внимание из-за поразительного сходства с погибшей женой американского разведчика Джима Уиллера.
Тем временем Уиллер прилетает в СССР для контакта с агентом из закрытого научного института. Группа Волохова разрабатывает хитрую операцию — подсадить Юлю к американцу, чтобы вычислить предателя в оборонной сфере. Всё зависит от того, поверит ли Джим в случайную встречу...