В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди них — известная художница, окончившая университет за рубежом, активистка и дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их произволом, пока следователи допрашивают подозреваемых.
Тем временем Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную Наталью. Ее равнодушие его зацепило, и он увлекся беседой. История раскрывается через допросы и откровенные разговоры: несколько месяцев назад Раевский вернулся из-за границы с матерью. Его старый друг Николай Шустов, узнав об этом, решает возобновить общение и знакомит его со своим кругом. Философские споры, эксперименты с границами, легкий флирт. Со временем игры становятся жестче, а поиск острых ощущений — опаснее. Сначала появилось оружие, потом — первая кровь, будто невзначай. Затем родилась идея «тайного общества» с громким названием «Клипот», взятым из каббалы. Молодые мечтали изменить мир, не осознавая, во что это выльется.
