Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее путается: то ли перед ней настоящий индийский город с его пестрыми базарами и ритуальными масками, то ли декорации родного театра в Петербурге.
Грань между реальностью и сценой стирается. Куклы, песни, толпа на площади — где она сейчас? В чужой стране или в знакомом закулисье? Девушка теряет опору, но не может остановиться. Ей нужно докопаться до правды, даже если она окажется страшнее любых фантазий.