На доске почёта местного Следственного комитета красуются портреты двух лучших оперативников — Максима Разина и Николая Удалова. Однако за пределами работы они избегают даже случайных встреч. Их разделяет всё: импульсивный и прямолинейный Разин предпочитает действовать по наитию, тогда как педантичный Удалов скрупулёзно следует букве закона. Последний настолько принципиален, что без колебаний доложит о проступке коллеги — именно это и стало причиной его перевода из областного центра в небольшой город.
Хотя большинство сотрудников сторонятся Удалова за его дотошность, руководство уважает его глубокие знания. Он разбирается в законодательстве лучше многих юристов, и даже начальник порой обращается к нему за советом. Разин же полагается не на статьи УК, а на интуицию и кулаки, предпочитая свои негласные правила. Его главный козырь — умение находить общий язык с криминальными авторитетами. Несмотря на взаимную неприязнь, им приходится сотрудничать, вместе раскрывая запутанные дела.