Весной 1944 года советские войска уверенно продвигаются вперед. Союзники готовятся к высадке в Европе, и победа над фашистами кажется делом ближайшего будущего. Но в эти дни тревожные новости приходят с тыловых территорий — неизвестные преступники совершают чудовищные убийства. Свидетели описывают их мельком, и каждый раз это новые лица. После каждого нападения остаются наброски жертв, выполненные с пугающей точностью. За эти рисунки и беспощадность группировку прозвали «Мертвой головой», а ее лидера — Художником.
Майор Ефимов и капитан Сазонов берутся за расследование, но чем глубже они копают, тем яснее понимают: грабежи и убийства — лишь ширма. Истинные мотивы Художника остаются загадкой. Когда к делу неожиданно подключается Рудаков, старый знакомый Сазонова из НКВД, ситуация осложняется. Теперь никто не может быть уверен в чистоте намерений даже ближайших соратников…