Ростов-на-Дону, наши дни. В спальном районе на юго-западе, который местные называют просто «ЮЗ», кипит своя жизнь — подростковые разборки, взрослые разговоры за гаражами, тени дел, о которых лучше не спрашивать. Здесь свои правила, свои герои и свои драмы.
Равиль — типичный парень с ЮЗа, только с мечтой. После техникума он грезит Кремниевой долиной, но пока развозит заказы и копит на билет. Всё могло бы идти по плану, если бы не Эля — девчонка из «золотой» части города, ради которой он готов на всё. Даже на шаг в ту сторону, откуда возвращаются не все.