1969 год. В глубинке Мексики живёт паренёк по имени Аурелио. Его семья едва сводит концы с концами, обрабатывая участок, принадлежащий местному авторитету — Дону Клето. Тот формально числится землевладельцем, но на самом деле зарабатывает на переправке запрещённых веществ через границу США.
Аурелио мечтает о лучшей жизни. В школе он пытается понравиться новенькой, а дома видит, как мать из последних сил борется с бедностью. Отчаявшись, подросток решается на отчаянный шаг — просит Дона Клето взять его в дело. Мальчишка готов рискнуть, лишь бы вырваться из нищеты.